・見直し相談のフロー
生命保険、損害保険に関わらず、弊社在籍の保険会社出身のFPと保険会社出身の税理士が、コンサルティングをご提供いたします。
1.現状把握
ご加入の保険について確認いたします。
2.意向把握・実態把握
お客様の意向を確認し、必要に応じて、ライフプランニング、家計シミュレーションも行います。
3.整理・分析
ご加入の保険がお客様のご意向に合っているかどうか整理・分析いたします。
4.問題提起
お客様のご意向が他にもないか確認いたします。
5.再度、意向把握
レポートに基づき、再度、意向確認を行います。
6.提案
全体の見直し提案をいたします。
※詳しい内容をお知りになりたい方は、お問い合わせください。
また、弊社在籍のFP、税理士による保険を活用した相続対策のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。