個人のお客様向け 保険見直し相談


・見直し相談のフロー

 生命保険、損害保険に関わらず、弊社在籍の保険会社出身のFPと保険会社出身の税理士が、コンサルティングをご提供いたします。

 

 

1.現状把握

 ご加入の保険について確認いたします。 

 

2.意向把握・実態把握

 お客様の意向を確認し、必要に応じて、ライフプランニング、ファイナンシャルプランニングも行います。

 

3.整理・分析

 ご加入の保険がお客様のご意向に合っているかどうか整理・分析いたします。

 

4.問題提起

 お客様のご意向が他にもないか確認いたします。

 

5.再度、意向把握

 レポートに基づき、再度、意向確認を行います。

 

6.提案

 全体の見直し提案をいたします。

 

 

 ※詳しい内容をお知りになりたい方は、お問い合わせください。

 

 また、弊社在籍のFP、税理士による保険を活用した相続対策のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。